4月13日，在北京市国资委的大力支持与统筹指导下，首开集团成功在境外定价发行3.5亿美元、3年期高级无抵押担保债券，票息6.30%，充分彰显了北京国资的信用实力与国际资本市场的高度认可。
在全球流动性收紧、市场环境复杂严峻、房地产行业深度调整的多重挑战下，首开集团充分响应投资者诉求，派出路演团队赴香港、新加坡会见近百家境外投资人，介绍企业未来转型规划及落地实施情况，获得了投资者的普遍认可及支持。凭借灵敏的市场嗅觉、缜密的前期筹备及高效的执行能力，首开集团精准捕捉转瞬即逝的发行窗口，迎难而上、攻坚克难，充分展现了专业素养与责任担当，圆满完成境外债券定价发行工作。
本次境外债券发行由耀河国际有限公司担任发行人，首开集团提供担保。担保人评级为标普BBB-（展望稳定）及惠誉BBB-(展望稳定)双投资级评级，债项评级获惠誉BBB-投资级评级。在市场震荡剧烈的背景下，最终价格指引较初始价格指引大幅收窄60BP，最终锁定6.30%的票息水平。本次发行市场反响热烈，全球知名投资机构和大多数参加路演的投资人均踊跃参与，账簿留单规模超24亿美元，实现约6.9倍超额覆盖。除核心银行基石订单外，还涵盖主权基金、保险机构、理财子公司、资管巨头及欧洲长线基金等各类高质量全球投资机构，进一步拓宽了公司境外融资渠道，使投资人结构更加多元优质。
此次境外债券的成功发行，是首开集团稳健经营及转型发展成果的直接印证，更是北京国资信用实力的有力彰显，向全球投资者传递了首开集团的发展韧性，也展现了市场对北京国资体系稳健发展的坚定信心。
